Tým
Malý tým s hlubokou specializací — poradci, kteří nesou osobní odpovědnost za každý plán.
V Atelier Ostrava pracujeme jako úzký tým certifikovaných finančních poradců a analytika. Každý klient má přiděleného konkrétního poradce, se kterým komunikuje přímo — žádné call centrum, žádné přeposílání mezi kolegy. Tento přístup vyžaduje menší počet klientů na jednoho poradce, ale zaručuje osobní znalost vaší situace a schopnost rychle reagovat na změny. Průměrná délka spolupráce s klientem u nás přesahuje šest let.
Každý člen týmu přináší specifickou odbornost, která dohromady tvoří ucelený servis.
Jana vede Atelier Ostrava od roku 2011 a specializuje se na příjmové strategie pro klienty v předdůchodovém věku. Absolvovala certifikaci CFP (Certified Financial Planner) a pravidelně se vzdělává v oblasti českého důchodového práva. Hovoří česky a německy.
Radek odpovídá za analýzu penzijních produktů, fondů a investičních nástrojů dostupných na českém trhu. Sleduje změny v poplatkové struktuře a výkonnosti fondů a připravuje podkladové analýzy pro každý nový klientský plán.
Pavel se zaměřuje na klienty s nemovitostním majetkem, podnikatelskými podíly nebo komplikovanější dědickou situací. Spolupracuje s notáři a daňovými poradci v Hradci Králové, aby zajistil hladký převod majetku v souladu s přáním klienta.
„S Janou Novákovou spolupracuji od roku 2017. Oceňuji, že si pamatuje detaily naší situace bez nutnosti opakovat se při každé schůzce. Loni mi pomohla s převodem majetku na dceru způsobem, o kterém jsem vůbec nevěděla, že je možný.“
PhDr. Hana Veselá, Hradec Králové
Napište nám — rádi vám doporučíme, který z našich poradců je pro vaši situaci nejvhodnější.